04 启用问卷调查

适用平台：陕西省重大疾病防控与大健康数据共享平台（REDCap 17.4.5） 维护单位：西安交通大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系 读者：已获账号的项目负责人、数据管理员 更新日期：2026-09-13

登录后点顶栏 我的项目，再点项目标题，打开 项目设置。这是西安交通大学公共卫生学院维护的采集入口（现网 REDCap 17.4.5）。03 修改项目名称与目的 改的是标题；这篇把「问卷调查」打开，并给指定表单点 启用。调查选项、邀请邮件、知情同意后面另写。

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1. 适用场景

• 受访者自己用链接填表，而不是录入员登录后替他点 添加 / 编辑记录。
• 知情同意、筛查、随访问卷准备发到邮箱或微信。

还没有项目的，先看 01 如何登录 REDCap 并创建新项目。只认菜单、不改开关，见 02 项目界面。纵向事件、MyCap 移动应用与本篇不是同一步。

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2. 操作步骤

要做两步：项目里打开问卷调查，再在 在线设计器 里把某一张表单启用为调查问卷。只开第一步，受访者还拿不到填写链接。

2.1 在项目设置里打开总开关

1. 打开 https://www.wcrcnet.cn/redcap/ 登录。页脚是 REDCap 17.4.5。
2. 点顶栏 我的项目，再点要改的项目标题。
3. 打开 项目设置：左侧 设置，或右侧页签 项目设置。
4. 在 主要的项目设置 里找到 在这个项目中使用问卷调查？，点左侧 启用。

上图示例里，问卷调查和纵向都已经是绿色对勾。您这边若还是红色叉、按钮写 启用，点这一行即可。同一张图里还有 使用定义事件的纵向数据收集 和 使用面向参与者的 MyCap 移动应用，今天不要一起打开。左侧「未开始 / 我已完成」是这一大步的勾选状态，和开关本身不是一回事。

打开成功后，这一行会变成绿色对勾，按钮改成 禁用。需要停用时再点 禁用；已经发出去的调查链接可能立刻失效，先确认没有人正在填。

2.2 把指定表单启用为调查问卷

1. 左侧点 在线设计器（有的界面写作 在线设计）。
2. 找到要发给受访者的那一行工具（表单）。
3. 在 启用为调查问卷 这一列点绿色的 启用。

现网列名若写作「启用为调查」或按钮写作 Enable，是同一操作。点过之后，这一列会变成已启用状态，右侧出现 调查相关选项（手册有时写作「调查选项」）。公开链接、结束语、重复填写等在那里改，本篇只点到 启用。

一张表单启用后，仍可在 添加 / 编辑记录 里由录入员填写同一张表；两种入口写的是同一条记录里的同一组字段。哪些表单继续只给录入员用、哪些发给受访者，按研究方案勾，不要把内部核对表也启用成调查。

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3. 注意与权限

• 只有具备项目设计 / 项目设置权限的人能开这两处开关。录入员一般看不见 启用。
• 练习项目可以开，便于熟悉链接；标题里写明「练习」，不要把真实姓名、住院号放进调查标题。
• 涉及人体的调查须已通过伦理审查。公开链接任何人点开都能填，不要把可识别信息放在未登录就能看到的题目里。
• 用本平台数据写论文，致谢按登录页上的文字抄。

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4. 常见问题

项目设置已经启用，为什么还没有调查链接？ 还要到 在线设计器 给具体表单再点一次 启用。总开关只是允许本项目使用调查。

找不到「启用为调查问卷」这一列。 先确认 在这个项目中使用问卷调查？ 已经是绿色对勾。仍没有这一列，刷新后再进 在线设计器。当前账号若没有设计权限，让项目负责人开通。

启用调查会把已经录入的数据清掉吗？ 不会。开关改的是这张表能不能用调查链接填写，不是删记录。

「禁用」问卷调查会怎样？ 项目级 禁用 后，调查链接通常不能再打开。表单和已保存的答案还在。有人正在填时不要随手关。

调查选项、自动邀请要在这里设吗？ 不用。启用之后，在 调查相关选项 里设。分发、队列、电子知情同意后面专写。

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5. 建议记住的几条

• 先 项目设置 → 在这个项目中使用问卷调查？ → 启用。
• 再 在线设计器 → 指定表单 → 启用为调查问卷。
• 纵向、MyCap 不要在这一步打开。
• 内部核对表不要启用成调查；公开链接按伦理和可识别信息来控制。
• 改开关不清空已有记录。