在表单选项里为记录生成 PDF 快照，存进文件存储库的 PDF 快照归档或指定的文件上传字段；电子知情同意的自动快照另写。

在在线设计器的表单选项里添加描述性弹窗，让填写人悬停在指定词语上看到说明；本篇不讲分支逻辑与表单显示逻辑。

在源项目在线设计器下载工具 ZIP，再到目标项目上传，把整张表单复制过去；本篇不讲共享库与管理员整项目迁移。

多道题共用同一套选项时，用字段矩阵一次建成多行；本篇讲矩阵标题、行、列、单选/多选与排行。

在在线设计器把字段类型选成文件上传，让填写人附上不超过 50MB 的文件或图像；本篇不讲字段矩阵与描述性附件。

从添加/编辑记录新建或打开一条记录，填完选定表单状态，再保存退出、留在当前页或进入下一张表。

基础篇先发布，高级篇在基础篇之后。已发布的条目可以从本页打开。

在添加字段时按采集目的选择文本、备注、单选多选、签名、滑块、描述与分节；计算、上传、矩阵与 CDE 另写。

在在线设计器打开「添加新字段」，填写字段标签与变量名并保存；字段类型细选与计算、上传、矩阵另写。