18 调查设置与分发入口

适用平台：陕西省重大疾病防控与大健康数据共享平台（REDCap 17.4.5） 维护单位：西安交通大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系 读者：已获账号、具备项目设计权限的项目负责人与数据管理员 更新日期：2026-09-23

登录后打开您的项目。这是西安交通大学公共卫生学院维护的采集入口（现网 REDCap 17.4.5）。04 启用问卷调查 已把总开关和表单 启用 点过；本篇接着做两件事：在 调查设置 里改这张调查怎么呈现，再到左侧 调查分发工具 取链接或发邀请。调查队列、自动邀请、调查登录另写。

上图为手册示意。现网在 在线设计器 已启用调查的工具旁点 调查设置（或 点击修改调查设置）。分发入口在左侧菜单 调查分发工具。

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1. 适用场景

• 表单已启用为调查，需要改调查标题、说明文字、页面样式或结束语。
• 要把填写入口发给受访者：一条公共链接，或按邮箱定向邀请。
• 练习项目里先自己当受访者走一遍，确认页面与提交行为符合方案。

能拿到受访者邮箱、需要一对一跟进时，优先用 参与者列表 定向邀请。只有确实需要匿名、广撒网时才用公共链接，并做好访问限制。

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2. 操作步骤

2.1 打开调查设置

1. 打开 https://www.wcrcnet.cn/redcap/ 登录。页脚是 REDCap 17.4.5。
2. 我的项目 → 项目标题 → 在线设计器。
3. 在已启用为调查的工具旁点 调查设置。

页内常见分组：基本调查选项、调查设计选项，以及访问与结束相关选项。改完滚到页底点保存；现网提示 您的调查设置已成功保存！ 后再去看预览效果。

分组（现网）	常改内容
基本调查选项	调查标题、状态、说明文字等
调查设计选项	页面样式、主题；下方可预览
访问 / 结束相关	谁能打开、是否可重复提交、结束语等（以现网栏目为准）

2.2 取公共调查链接

1. 左侧点 调查分发工具。
2. 打开公共调查相关页签（手册写作「开放公众调查」；现网可见 公共调查的网址 / 公共调查的简化网址）。
3. 复制链接发给测试人或受访者。找不到公共链接时，先确认项目已开调查，且第一张相关工具已启用为调查。

公共链接谁拿到都能填，适合匿名筛查；正式队列研究尽量改走参与者列表。

2.3 用参与者列表定向发

1. 仍在 调查分发工具 中打开 参与者列表（现网亦写作 调查参与者(参与者列表)）。
2. 添加邮箱（或按界面导入），勾选对象后发送邀请。
3. 也可从数据录入表单上的调查选项手动发（现网说明：通过参与者列表或数据输入表单上的调查选项手动发送）。

自动按条件发信是后续「调查自动邀请」专篇；本篇先会用手点发送。

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3. 注意与权限

• 改 调查设置 需要项目设计权限；发邀请通常还需要调查分发相关权限。
• 公共链接可考虑回复上限、完成时限，以及现网提供的验证码类保护（若本站已开）。有报酬的调查不要做成「填完就自动发奖」。
• 监测异常提交：夜间扎堆、姓名邮箱明显不像目标人群、短时间呈波次涌入时，先停发或改访问方式。
• 用本平台数据写论文，致谢按登录页上的文字抄。

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4. 常见问题

找不到「调查设置」？ 先完成 04：项目总开关与该表单的 启用。未启用的工具没有调查设置入口。

公共调查网址是空的？ 确认至少有一张调查已启用，且分发页指向的是正确工具。自定义短链若在改表单顺序后失效，需按界面提示重建。

定向邀请和公共链接可以同时用吗？ 可以，但要想清研究方案：同一问卷两套入口时，记录编号与匿名策略可能不同，发布前在练习项目试清楚。

调查队列、自动邀请在哪？ 在调查相关选项里，本系列后续专篇再写。

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5. 建议记住的几条

• 入口一：在线设计器 → 调查设置（基本 / 设计选项）。
• 入口二：左侧 调查分发工具 → 公共网址或 参与者列表。
• 能定向邀请就少用公共链接；公开入口加上限与异常监测。
• 自动邀请、队列、登录不在本篇。