21 调查自动邀请

适用平台：陕西省重大疾病防控与大健康数据共享平台（REDCap 17.4.5） 维护单位：西安交通大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系 读者：已获账号、具备项目设计权限的项目负责人与数据管理员 更新日期：2026-10-02

登录后打开您的项目。这是西安交通大学公共卫生学院维护的采集入口（现网 REDCap 17.4.5）。筛选做完、或某几个字段满足条件之后，若还要逐封从 参与者列表 点发送，人一多就会漏。本篇用 自动调查邀请：条件成立时由系统排期发信。手工选人发送、公共链接仍在 18 调查设置与分发入口。参与者自己看下一张待办，见 20 调查队列。

上图为手册示意。现网入口是 自动发送的邀请信，功能名也写作 自动调查邀请。要发出去，必须选择 激活（Active）。手册图上若写成「生效」，以这个开关为准。

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1. 适用场景

• 完成一张调查，或某字段达到阈值后，自动给这位参与者发下一张调查的邮件。
• 邀请不立刻发，而是定在若干小时或若干天之后。
• 条件相同的调查很多，希望用 CSV 一次导入，而不是逐张在弹窗里填。

礼品、补偿或「可以入组」这类确认，留一步人工核对，不要只靠这封自动信发出去。还没有邮箱、也还没把表启用为调查时，先做 04 启用问卷调查。

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2. 操作步骤

2.1 先让系统知道信发到哪

1. 打开 https://www.wcrcnet.cn/redcap/ 登录。页脚是 REDCap 17.4.5。
2. 在启用自动邀请之前指定邮件字段。两条路都可以：项目设置 里的 为通信指定邮件字段，或 调查设置 里的 调查特定邮件邀请字段。
3. 若邮箱只存在 参与者列表 里、不进表单字段，也可以不指定字段，但列表里必须已经有地址。两处都空着时，发送会失败。

2.2 写条件、时间和正文

1. 在线设计器 → 自动发送的邀请信，点设置或修改 自动调查邀请。
2. 选择 激活（Active）。改成 未激活（Not Active） 后，新的邀请不再按这套条件排期；已经排上、还没发出的，不会因此取消，要到调查邀请日志里删除。
3. 写条件逻辑。纵向项目把事件唯一名称写在字段名前面。手册中的例子是 [enrollment_arm1][age] > 30，事件名换成您项目里的。
4. 指定何时发送：立刻，或完成条件后再过一段时间。
5. 邮件正文里放入 [survey-link] 或 [survey-url]。不要把某一次发出的长链接粘进模板。
6. 条件在排期之后还可能变（例如年龄或分组被改掉），勾选 发送邀请之前，确保逻辑仍然是真？。发送前若逻辑不再成立，这封邀请会被删掉；以后数据又改回成立，还可以再排一次。
7. 保存。界面会提示自动调查邀请的设置已经保存。

条件改过之后，已有记录不会自动重算。打开 自动邀请选项，做 重新评估自动调查邀请（菜单里也写作 重新评估 ASI）。记录很多时让它跑完，不要中途离开页面。

邀请很多时，用 下载所有自动调查邀请设定(CSV) 导出，改完后用 上传自动调查邀请设置(CSV) 导回。文件需含全部必填列，列值要有效，对照上图。

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3. 注意与权限

• 改邀请需要项目设计权限，并已能使用调查。分析/清理状态下，自动调查邀请会停用。
• 调查达到回复上限后，不再为这张调查安排新的自动邀请。
• 正文里的 [survey-link] 指向的是该参与者的调查，不是公共链接。
• 用本平台数据写论文，致谢按登录页上的文字抄。

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4. 常见问题

邀请显示发送失败？ 多半还没有邮箱。先指定邮件字段，或在 参与者列表 里写上地址，然后再 激活（Active）。

参与者收到信，但打不开调查？ 正文里没有 [survey-link] 或 [survey-url]。补上后，用一条测试记录再发一封看。

改了条件，旧记录没有新邀请？ 已有记录要做一次 重新评估自动调查邀请。只保存设置，不会回头重排。

和调查队列是一回事吗？ 不是。队列是参与者打开自己的待办清单。本篇是系统按条件把邀请信发出去。

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5. 建议记住的几条

• 先指定邮件字段或在 参与者列表 写入邮箱，再选择 激活（Active）。
• 正文放 [survey-link] 或 [survey-url]。
• 条件可能变化时，勾选 发送邀请之前，确保逻辑仍然是真？。
• 改过条件后，对已有记录做 重新评估自动调查邀请。